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2018年年度报告

发布日期:2020/7/10 16:01:02
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证券简称:万特电气                      证券代码:430391             主办券商:安信证券


NEEQ :

 

 

 


ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

年度报告

 

 

 

 


2018

 


公司年度大事记

20182月,第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》,通过此次调整使公司的组织机构更加清晰、明确、高效。

 

 

摘自万特电气2018-009公告

 


20189月,公司顺利完成“国家电网第三届客户服务技能竞赛”的技术服务工作。公司保持了“零故障、零差错”记录,得到了国家电网公司、竞赛主办方和竞赛选手的高度评价。

 

 

 

 

 

 


              

201812月,公司顺利完成“南方电网公司乡镇供电所安全生产技术比武竞赛”及“全国地方电力企业第一届‘地电杯’电力工匠技能大赛”的技术服务工作,得到赛事主办方和参赛选手的一致好评。


20181月,公司取得“河南省科技型中小企业”证书,备案编号:2014Q0100055,证书有效期三年。

20184月,公司评审通过“全国科技型中小企业”,登记编号20184101960C001562

 

                             

 

                        

 

 

 

20186月,国家电网发布了国家电网企管【2018565号文,由公司参与编制的 《国家电网有限公司作业安全体感实训室功能及建设规范》 批准为国家电网有限公司标准。该规范的实施推动了国家电网安全体感建设的标准化、系统化、规范化。作为唯一一家系统外单位参与编制此标准,彰显了公司的技术实力,提升了公司的品牌影响力和市场认可度。

 


20187月,公司多功能低压配电综合实训装置被认定为2018年第二批河南省首台(套)重大技术装备产品。

201810月,公司供电所台区配电营销业务实训系统获得中国仪器仪表学会优秀产品奖。

报告期内,公司新增获得授权专利33项,新增获得软件著作权22项。

 

 

 


 


目 录

TOC \o "1-1" \h \z \u 第一节         声明与提示........................................................................................................................ PAGEREF _Toc501355427 \h 5

第二节         公司概况........................................................................................................................... PAGEREF _Toc501355428 \h 7

第三节         会计数据和财务指标摘要................................................................................................... PAGEREF _Toc501355429 \h 9

第四节         管理层讨论与分析............................................................................................................ PAGEREF _Toc501355430 \h 12

第五节         重要事项.......................................................................................................................... PAGEREF _Toc501355431 \h 21

第六节         股本变动及股东情况........................................................................................................ PAGEREF _Toc501355432 \h 24

第七节         融资及利润分配情况........................................................................................................ PAGEREF _Toc501355433 \h 27

第八节         董事、监事、高级管理人员及员工情况............................................................................ PAGEREF _Toc501355434 \h 28

第九节         行业信息.......................................................................................................................... PAGEREF _Toc501355435 \h 32

第十节         公司治理及内部控制........................................................................................................ PAGEREF _Toc501355436 \h 33

第十一节         财务报告...................................................................................................................... PAGEREF _Toc501355437 \h 38

 

 



释义项目

释义

公司、本公司、万特电气

郑州万特电气股份有限公司

股东大会

郑州万特电气股份有限公司股东大会

董事会

郑州万特电气股份有限公司董事会

监事会

郑州万特电气股份有限公司监事会

三会

股东大会、董事会、监事会的统称

公司法

《中华人民共和国公司法》

公司章程

郑州万特电气股份有限公司章程

三会议事规则

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

高级管理人员

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

新天科技

新天科技股份有限公司

万特信息

郑州万特信息技术有限公司

国网、国家电网

国家电网有限公司

智能电网

电网的智能化,也被称为电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全。

泛在电力物联网

围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

本行业

仪器仪表制造业

报告期

201811日至20181231

元、万元

人民币元、人民币万元

 


第一节     声明与提示


、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


对公司出具了审计报告。



 

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整

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是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否存在豁免披露事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □


豁免事项:豁免披露公司部分客户的具体名称。

豁免理由:保守公司商业秘密,避免不正当竞争,最大限度保护公司利益和股东权益。



重要风险事项名称

重要风险事项简要描述

行业依赖的风险

公司主营业务是电力模拟仿真设备及电测仪器仪表,营业收入的增长依赖国内电力行业的发展,公司产品绝大部分销往国内各电力公司,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。

公司治理的风险

公司逐步建立健全了法人治理结构,经过近几年的规范管理,公司治理和内部控制体系逐步完善。但随着行业及公司的发展,对公司治理将会提出更高的要求,公司未来经营中存在因管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

核心技术人才流动的风险

公司是以技术和创新为核心的高新技术企业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,拥有稳定、高素质的技术团队对公司的持续发展壮大至关重要。企业对高层次技术人才争夺日益激烈,如果核心技术人员流失,会在一定程度上影响到公司的研发实力。

存货规模较大的风险

报告期末存货净额为30,765,047.35元,占期末流动资产的比例为23.55%。公司产品专业性较高,公司采取以销定产的模式,随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营产生负面影响。

应收账款金额较大的风险

报告期末应收账款净额为59,028,458.70元,占流动资产45.18%,其中账龄一年以内的占70%以上。公司客户主要为各地电力公司,信誉度较高,但如果出现客户无法按期付款的情况,将会对公司资金周转产生不利影响。

税收优惠政策变化的风险:

1)高新技术企业所得税优惠 :公司为高新技术企业,执行国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。高新技术企业每三年认定一次,201912月公司需重新认定高新技术企业资格。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件,或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。      

2)增值税优惠:公司软件收入享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。报告期共收到退税款3,609,477.94元,对报告期的利润有较大影响。如果公司不能持续符合增值税退税政策的相关标准,或国家调整软件产品增值税退税的税收优惠政策,以后将对公司的盈利能力产生一定的影响。

本期重大风险是否发生重大变化:

 


第二节     公司概况

公司中文全称

郑州万特电气股份有限公司

英文名称及缩写

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

证券简称

万特电气

证券代码

430391

法定代表人

费占军

办公地址

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38

董事会秘书或信息披露事务负责人

张莉

职务

董事会秘书

电话

0371-89999056

传真

0371-55130222

电子邮箱

zlwonder@126.com

公司网址

www.zzwonder.com

联系地址及邮政编码

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38号,邮编450001

公司指定信息披露平台的网址

www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地

公司董事会办公室

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

成立时间

1999726

挂牌时间

2014124

分层情况

基础层

行业(挂牌公司管理型行业分类)

C制造业-C40仪器仪表制造业-C401通用仪器仪表制造-C4012电工仪器仪表制造

主要产品与服务项目

电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感设备、电力仪器仪表的研发、生产与销售

普通股股票转让方式

集合竞价转让

普通股总股本(股)

35,451,000

优先股总股本(股)

-

做市商数量

-

控股股东

新天科技股份有限公司

实际控制人及其一致行动人

费战波、费占军

项目

内容

报告期内是否变更

统一社会信用代码

914101007167436007

注册地址

郑州市高新技术产业开发区黄杨街38

注册资本(元)

35,451,000.00

注册资本与总股本一致。

主办券商

安信证券

主办券商办公地址

深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

报告期内主办券商是否发生变化

会计师事务所

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

签字注册会计师姓名

张宏敏、陈铮

会计师事务所办公地址

北京市西直门外大街110号中糖大厦11



 


第三节     会计数据和财务指标摘要


本期

上年同期

增减比例

营业收入

75,690,907.86

82,915,816.59

-8.71%

毛利率%

53.87%

47.50%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

9,660,495.10

13,860,181.28

-30.30%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

8,928,477.55

12,854,061.59

-30.54%

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

8.21%

12.03%

-

加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

7.59%

11.16%

-

基本每股收益

0.27

0.39

-30.77%


本期期末

上年期末

增减比例

资产总计

164,311,684.79

157,067,380.45

4.61%

负债总计

44,553,157.55

38,815,618.31

14.78%

归属于挂牌公司股东的净资产

119,758,527.24

118,251,762.14

1.27%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

3.38

3.34

1.20%

资产负债率%(母公司)

29.45%

26.27%

-

资产负债率%(合并)

27.12%

24.71%

-

流动比率

2.93

3.13

-

利息保障倍数

 -

-

-


本期

上年同期

增减比例

经营活动产生的现金流量净额

1,799,418.37

15,505,008.32

-88.39%

应收账款周转率

1.21

1.41

-

存货周转率

1.29

1.85

-

本期

上年同期

增减比例

总资产增长率%

4.61%

1.25%

-

营业收入增长率%

-8.71%

-14.93%

-

净利润增长率%

-30.30%

-30.39%

-


本期期末

上年期末

增减比例

普通股总股本

35,451,000

35,451,000

0.00%

计入权益的优先股数量

-

-

-

计入负债的优先股数量

-

-

-


项目

金额

非流动资产处置损益

44,698.02

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

792,700.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

6,010.82

非经常性损益合计

843,408.84

所得税影响数

111,391.29

少数股东权益影响额(税后)

-

非经常性损益净额

732,017.55




科目

上年期末(上年同期)

上上年期末(上上年同期)

调整重述前

调整重述后

调整重述前

调整重述后

应收票据

2,103,260.51

-

-

-

应收账款

53,795,184.82

-

-

-

应收票据及应收账款

-

55,898,445.33

-

-

其他应收款

1,764,344.25

1,764,344.25

-

-

应收利息

-

-

-

-

应收股利

-

-

-

-

固定资产

26,618,514.85

26,618,514.85

-

-

固定资产清理

-

-

-

-

应付票据

-

-

-

-

应付账款

32,020,865.89

-

-

-

应付票据及应付账款

-

32,020,865.89

-

-

应付利息

-

-

-

-

应付股利

-

-

-

-

其他应付款

618,556.31

618,556.31

-

-

管理费用

20,102,032.96

9,693,446.45

-

-

研发费用

-

10,408,586.51

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四节     管理层讨论与分析

商业模式

万特电气是专注于研发、生产、销售电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感设备、电力仪器仪表的高新技术企业。

公司研发生产的电力模拟仿真系列产品、电力安全体感系列产品在国内处于领先地位。公司主要客户是各省、市电网公司及电力院校,公司客户遍布全国30个省级区域市场。公司坚持以用户需求驱动研发,以科技优势引领行业,以标准管理规范生产,以精湛工艺保障质量,以卓越产品立足市场,以完善服务奉献客户的经营理念。公司拥有专业的研发团队,以自主研发为主,科研院所联合开发为补充,一直致力于产品的科技创新,为公司未来的发展提供强有力的保障。公司产品专业性较高,生产模式为以销定产,根据客户订单具体要求安排生产计划;为保证服务质量,公司销售采用直销模式,直接销售、服务于电力公司客户,并提供设计、安装、调试及售后服务,再根据一线客户的反馈不断进行创新升级。以高质量产品及优质服务带动销售,并通过参加电力行业职业技能大赛、技术研讨会等方式来发掘潜在客户。

公司收入来源主要是产品销售收入。

报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。


事项

是或否

所处行业是否发生变化

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主营业务是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

主要产品或服务是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

客户类型是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

关键资源是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

销售渠道是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

收入来源是否发生变化

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

商业模式是否发生变化

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二、经营情况回顾

 

报告期内,公司在董事会的领导下,在管理层和全体员工的努力下,公司持续稳定的健康发展,主要指标完成情况如下:

    1、主要财务指标完成情况

报告期内公司实现营业收入75,690,907.86元,同比减少8.71%;实现净利润9,660,495.10元,同比减少30.30%;经营活动现金流量净额1,799,418.37元,同比减少了88.39%报告期末,公司资产总额164,311,684.79元,同比增加4.61%;净资产119,758,527.24元,同比增加1.27%

2、技术研发情况

报告期内,公司“多功能低压配电综合实训装置”被认定为2018年第二批河南省首台(套)重大技术装备产品,“供电所台区配电营销业务实训系统”获得中国仪器仪表学会优秀产品奖。新增授权专利33项,新增软件著作权22项,报告期内共计投入研发费用11,501,596.21元,同比增长10.50%,占营业收入的比例为15.20%

3、公司业务情况

报告期内,公司主营业务未发生变化,报告期内主营业务收入65,142,084.88元,占公司营业收入的比重为86.06%,主营业务突出且构成稳定。

报告期内,公司的商业模式、主营业务、核心团队、关键技术、销售渠道及客户等较上年度未发生较大变化。

电力行业是国民经济和社会发展的基础能源行业和支柱产业。2018年我国电网工程建设完成投资5,373亿元,同比增长0.6%,增速较上年提高2.3个百分点。我国输变电行业已取得举世瞩目的成就,技术水平显著提升,制造能力大幅度提高,质量管理成效显著,未来发展前景依旧广阔。

近年来,电力发展从高速度增长到高质量发展,意味着电网建设从单纯追求总量扩张,转向在经济增长基础上内部结构、电力系统安全以及服务质量的整体提升与完善。中国电力企业联合会发布《中国电力行业年度发展报告2018》指出配电网投资继续保持较大规模,电力普遍服务能力持续增强。

南方电网提出了定位“五者”、取向三商的新战略,并提出阶段性战略目标,2020年,智能电网发展格局基本形成;2025年智能电网基本建成,能源生态系统初步形成;2035年建成智能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商。

国家电网做出全面推进“三型两网”建设,加快打造世界一流能源互联网企业的战略部署,建设成“枢纽型企业”、“平台型企业、 “共享型企业”,并建设运营好“坚强智能电网”和“泛在电力物联网 ”。建设泛在电力物联网是推进“三型两网 ”建设的重要内容和关键环节,泛在电力物联网使电网运行更安全、管理更精益、投资更精准、服务更优质。按照《泛在电力物联网建设大纲》组织实施,到2021年将初步建成泛在电力物联网,2024年全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

(三)     财务分析


项目

本期期末

上年期末

本期期末与上年期末金额变动比例

金额

占总资产的比重

金额

占总资产的比重

货币资金

34,512,236.88

21.00%

39,097,071.90

24.89%

-11.73%

应收票据与应收账款

59,600,458.70

36.27%

55,898,445.33

35.59%

6.62%

存货

30,765,047.35

18.72%

23,234,570.23

14.79%

32.41%


-

-

-

-

-

长期股权投资

-

-

-

-

-

固定资产

24,978,986.96

15.20%

26,618,514.85

16.95%

-6.16%

在建工程

-

-

-

-

-

短期借款

-

-

-

-

-

长期借款

-

-

-

-

-

应付票据及应付账款

38,542,730.31

23.45%

32,020,865.89

20.39%

20.37%

资产总计

164,311,684.79

-

157,067,380.45

-

4.61%


1)存货:本期末较上年度期末增加了7,530,477.12元,同比增加了32.41%。存货的增加主要受第四季度订单量大,发货较多的影响,部分发出商品未能确认收入。

2)本期末公司总资产164,311,684.79,负债总额44,553,157.55,资产负债率为27.12%,流动比率为2.93。公司没有短期借款及长期借款,流动负债以应付账款为主,因此公司的资产规模对负债的偿还具有良好的保障。公司的总资产构成中,流动资产占79.51%,其中货币资金占21.00%,应收票据及应收账款占36.27%,存货占18.72%。非流动资产占总资产的20.49%,其中固定资产占15.20%,无形资产占4.49%,公司资产状况较好。

2.   营业情况分析


项目

本期

上年同期

本期与上年同期金额变动比例

金额

占营业收入的比重

金额

占营业收入的比重

营业收入

75,690,907.86

-

82,915,816.59

-

-8.71%

营业成本

34,914,894.14

46.13%

43,530,819.70

52.50%

-19.79%

毛利率%

53.87%

-

47.50%

-

-

管理费用

9,723,663.82

12.85%

9,693,446.45

11.69%

0.31%


11,501,596.21

15.20%

10,408,586.51

12.55%

10.50%

销售费用

11,859,757.13

15.67%

10,201,210.21

12.30%

16.26%

财务费用

-59,639.54

-0.08%

-148,917.23

-0.18%

-59.95%

资产减值损失

1,623,589.76

2.15%

739,553.41

0.89%

119.54%

其他收益

3,609,477.94

4.77%

6,699,257.05

8.08%

-46.12%

投资收益

508,792.89

0.67%

316,340.46

0.38%

60.84%

公允价值变动收益

-

-

-

-

-

资产处置收益

44,698.02

0.06%

-133,873.66

-0.16%

133.39%

汇兑收益

-

-

-

-

-

营业利润

9,174,115.09

12.12%

14,007,513.80

16.89%

-34.51%

营业外收入

798,710.82

1.06%

1,319,423.91

1.59%

-39.47%

营业外支出

-

-

1,880.03

0.00%

-100.00%

净利润

9,660,495.10

12.76%

13,860,181.28

16.72%

-30.30%


1)、其他收益较去年同期减少了3,089,779.11 元,同比降低 46.12%。主要是因营业收入减少导致嵌入式软件退税收入相对减少。

2)、营业利润较去年同期减少了4,833,398.71元,同比降低34.51%。营业利润减少主要是受营业收入的减少、费用增加及其他收益减少等原因共同影响所致。本期由于订单不均衡,发货集中在期末。受产品调试、验收周期的影响,部分发出商品没有实现销售,营业收入较去年同期有所下降。受职工薪酬的影响,本期内销售费用及研发费用较去年同期都有所提高。

3)、净利润较去年同期减少了4,199,686.18元,同比降低了30.30%。净利润减少的主要原因是受营业利润减少及营业外收入减少共同影响所致。因收到政府补助的减少,营业外收入较上年同期减少了39.47%


项目

本期金额

上期金额

变动比例

主营业务收入

65,142,084.88

69,680,692.57

-6.51%

其他业务收入

10,548,822.98

13,235,124.02

-20.30%

主营业务成本

31,898,896.33

38,383,532.24

-16.89%

其他业务成本

3,015,997.81

5,147,287.46

-41.41%



类别/项目

本期收入金额

占营业收入比例%

上期收入金额

占营业收入比例%

电力模拟仿真培训装置

60,274,040.75

79.63%

62,587,112.35

75.48%

电测仪器仪表

4,487,949.09

5.93%

6,405,171.72

7.72%

其他类

380,095.04

0.50%

688,408.50

0.83%




报告期内,主营业务收入占营业收入的比例 86.06%,较去年同期上升了2.02% ,电力模拟仿真培训装置收入占营业收入的 79.63%,较去年同期上升了4.15% 。电力模拟仿真培训装置一直是公司的主 导产品,公司主业较为突出


序号

客户

销售金额

年度销售占比

是否存在关联关系

1

客户一

6,365,000.00

8.41%

2

国网浙江省电力有限公司物资分公司

3,102,016.20

4.10%

3

国网江西省电力有限公司

3,021,379.97

3.99%

4

广州南方电力集团科技发展有限公司

2,769,000.00

3.66%

5

深圳供电局有限公司

2,647,210.00

3.50%

合计

17,904,606.17

23.66%

-


序号

供应商

采购金额

年度采购占比

是否存在关联关系

1

郑州建昆仪器仪表有限公司

2,433,054.08

5.24%

2

郑州第三电缆有限公司

2,055,720.00

4.43%

3

郑州市润彦机电有限公司

1,897,659.94

4.09%

4

河南开达电气有限公司

1,783,348.00

3.84%

5

北京海天诚信科贸有限公司

1,776,179.97

3.83%

合计

9,945,961.99

21.43%

-


项目

本期金额

上期金额

变动比例

经营活动产生的现金流量净额

1,799,418.37

15,505,008.32

-88.39%

投资活动产生的现金流量净额

346,310.48

142,743.06

142.61%

筹资活动产生的现金流量净额

-8,154,117.32

-7,799,999.92

-4.54%


1)、经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 13,705,589.95 元,主要是经营活动现金流入减少。经营活动现金流入中销售回款减少了17,950,341.29 元。 因本年度销售收入较上年同期有所下降,且销售收入的实现又集中在第四季度,特别是1112月份,所以回款未在本年度实现。

2)、投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 203,567.42 元,主要原因是投资收益的增加。公司利用闲置资金投资理财产品及国债逆回购取得的收益。

(四)     投资状况分析

截至报告期末,公司拥有一家全资子公司郑州万特信息技术有限公司,主要从事计算机软、硬件技术开发、转让、咨询服务,201612月被认定为高新技术企业。该公司成立于200811月, 注册资本50万元,万特电气200811月以货币资金出资,持有其100%的股权。

报告期内公司无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。

报告期内公司无取得和处置子公司的情况




财政部于20186月发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更内容和原因

受影响的报表项目名称

本期受影响的报表项目名称

上期重述金额

上期列报的报表项目及金额

1、应收票据和应收账款合并列示

应收票据及应收账款

59,600,458.70

55,898,445.33

应收票据:2,103,260.51

应收账款:53,795,184.82

2、应收利息、应收股利、并其他应收款项目列示

其他应收款

4,225,579.90

1,764,344.25

应收利息:-

应收股利:-

其他应收款:1,764,344.25

3、固定资产清理并入固定资产列示

固定资产

24,978,986.96

26,618,514.85

固定资产:26,618,514.85

固定资产清理:-

4、应付票据和应付账款合并列示

应付票据及应付账款

38,542,730.31

32,020,865.89

应付票据:-

应付账款:32,020,865.89

5、应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示

其他应付款

1,042,382.09

618,556.31

应付利息:-

应付股利:-

其他应付款:618,556.31

6、管理费用列报调整

管理费用

9,723,663.82

9,693,446.45

管理费用:20,102,032.96

7、研发费用单独列示

研发费用

11,501,596.21

10,408,586.51

-



报告期内,公司诚信经营,照章纳税,积极吸纳就业,确保工作环境安全,保障股东、员工、债权人、客户、供应商有合法权益,构建和谐劳动关系,支持地区经济发展建设,让公司的发展与股东、员工、社会共同分享,积极承担企业的社会责任。


公司成立于1999年,经过近二十年的发展,公司在电力模拟仿真市场上以优质的产品和服务获得了客户的认可,经营业绩对稳定,2018年度实现营业收入75,690,907.86万元,实现净利润9,660,495.10元。

公司已形成完善的评价、监督、考核体系,财务管理、风险控制等内控系统运行正常。同时,国家对电力建设的投资规模持续稳定,行业前景向好。

报告期内,公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况,不存在无法支付供应商货款情况,不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期的问题,不存在无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)的情况。

公司持续经营能力良好,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、         未来展望

是否自愿披露


据前瞻产业研究院发布的《中国电力行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,

预计2019年我国全社会用电量将突破70000亿千瓦时,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为6.08%,并预测至2023年全国全社会用电量将达到91308亿千瓦时。2019年国家电网计划投资5126亿元用于电网建设。我国电力需求仍将保持平稳增长,供需的结构性变化特征也将逐步显现,十三五期间,我国电力工业将进入提质增效、科学发展的关键时期,未来的发展动力依然强劲,投资前景仍很广阔。

国家电网提出了紧紧围绕“三型两网、世界一流”战略目标和“一个引领、三个变革”战略路径,建设泛在电力物联网是其中之一,其背后蕴含的是电网企业未来从工程驱动,转向客户价值驱动,最终实现数据驱动业务的转型努力。而这种转型和战略目标的提出,泛在电力物联网将成为国家电网的主要努力方向,将在宏观、中观、微观不同层面,对现有的行业,以及产业链相关企业带来很多潜移默化的影响,可能最终会带动整个产业向数字化、智能化的方向转型升级。泛在电力物联网更多的是补强+精益+提智,是现有智能电网技术的进一步延伸与提升;而在“综合能源服务”的市场化环节,更多是面向几乎空白的大规模能源数字化,实现其“枢纽型、平台型、共享型”的新型能源生态平台化企业目标的最重要手段。同时要求推进供电服务指挥平台和全能型乡镇供电所建设,不断完善现代供电服务体系。聚焦服务短板、客户痛点,利用互联网+”等技术和管理手段,改革传统客户报装接电服务模式,持续优化电力营商环境。因此以先进信息技术为电力系统智能化发展及优质服务提供了技术支撑,大数据、云计算、物联网、移动互联网等先进信息技术与电力工业深度融合,智能电网、电动汽车、无线充电等领域技术快速突破,分布式智能供应系统得到广泛应用。

新技术的应用必然带来新的培训需求,2018年国电电网公司全员培训率94.7%,员工培训人次383万人次,2019年将继续加大培训力度。公司生产的采集运维标准化实训设备、全能型供电所实训设备、电力作业安全体感实训设备具备广阔的应用空间。


公司一直专注于研发、生产与销售电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感设备、电力仪器

仪表,目前已掌握了电力系统模拟仿真设备与电力安全体感设备开发设计和制造的关键技术,与国家电网、南方电网及各地电力培训中心等有着长期稳定的合作关系。

公司将紧紧围绕国家电网建设“三型两网、世界一流”的战略目标以及南方电网“五者”、“三商”

的定位和目标,加大产品调研力度,拓宽产品领域,研发新技术,将VRMR、物联网、人工智能、大数据等技术与产品紧密结合,将产品向系统化、平台化发展。集中资源发展核心业务,以优质的高科技创新产品为基础,打造行业领先的智能设备。


2019年是公司成立二十周年,也是公司发展中的重要一年,公司将把握机遇,稳固市场、创新发展,

不断拓展新技术的应用,加强研发基础平台建设,做好重点项目的研发攻关,打造公司的核心竞争力。2019年公司将不断强化成本控制及精细化生产,加强营销团队的管理和激励,完善以市场为导向的

研发、营销快速响应机制,实现精准营销。加大高端研发人才引入力度,提升研发人员技术素养,合理

搭配人员层次结构,加强人员的梯队建设,进一步提高公司竞争力。

公司经营计划涉及的投资资金的来源主要是公司经营的自有资金,公司现金流量及盈利能力良好,

报告期末货币资金余额为34,512,236.88元,公司资产负债率为27.12%,良好的现金流及较低的资产负债率为公司的经营计划提供了基础。


暂无对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。


五、         风险因素

1、行业依赖的风险:公司主营业务是电力模拟仿真设备及电测仪器仪表,营业收入的增长依赖国内电力行业的发展,公司产品绝大部分销往国内各电力公司,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。电力行业市场一直呈增长态势,公司将紧跟电力行业的发展,不断创新,满足市场需求,并积极开拓新的领域,降低行业政策波动对公司的影响。

应对措施:公司将紧跟电力行业的发展,不断创新,满足市场需求,并积极开拓新的领域,降低行业政策波动对公司的影响。

2、公司治理的风险: 公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理,公司治理和内部控制体系逐步完善。但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。公司中高层管理人员的管理理念、管理水平还有待提高,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。因此,公司将建立健全各项规章制度,加强内部控制,引进先进的管理方法,不断提升公司的管理水平。

应对措施:公司将建立健全各项规章制度,加强内部控制,引用科学的管理方式,不断提升公司的管理水平。

   3、核心技术人才流动的风险: 公司是以技术和创新为核心的高新技术企业,业务的开展对人力资本的依赖性较高,拥有稳定、高素质的技术团队对公司的持续发展壮大至关重要。企业对高层次技术人才争夺日益激烈,如果核心技术人员流失,会在一定程度上影响到公司的研发实力。因此,公司为员工提供广阔的发展空间和有竞争力的薪酬福利,并营造良好的工作环境,以留住并吸引更多高层次技术人才。

应对措施:公司为员工提供向上的发展空间和有竞争力的薪酬福利,营造良好的工作环境,以留住并吸引更多高层次技术人才。

4、存货规模较大的风险:报告期末存货净额为30,765,047.35元,占期末流动资产的比例为23.55%。公司产品专业性较高,公司采取以销定产的模式,随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会对公司生产经营产生负面影响。

应对措施:公司将继续加强存货管理,加快公司存货周转速度,降低公司因存货较大可能导致的风险。

5、应收账款金额较大的风险:报告期末应收账款净额为59,028,458.70元,占流动资产45.18%,其中账龄一年以内的占70%以上。公司客户主要为各地电力公司,信誉度较高,但如果出现客户无法按期付款的情况,将会对公司资金周转产生不利影响。公司将会加大应收账款的回款力度,更好的控制因应收账款带来的财务风险。

应对措施:公司将会加大应收账款的回款力度,更好的控制因应收账款带来的财务风险。

6、税收优惠政策变化的风险:1)高新技术企业所得税优惠 :公司为高新技术企业,执行国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。高新技术企业每三年认定一次,201912月公司需重新认定高新技术企业资格。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件,或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。(2)增值税优惠:公司软件收入享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。报告期共收到退税款3,609,477.94元,对报告期的利润有较大影响。如果公司不能持续符合增值税退税政策的相关标准,或国家调整软件产品增值税退税的税收优惠政策,以后将对公司的盈利能力产生一定的影响。

应对措施:公司将不断扩大产品的销售规模,提高产品质量,促进公司收入及利润的增长,进而降低税收政策变化的影响。


报告期内,公司无新增的风险因素。



第五节     重要事项

事项

是或否

索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项

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..()

是否存在对外担保事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否对外提供借款

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在日常性关联交易事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在偶发性关联交易事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在股权激励事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    


MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

    

是否存在已披露的承诺事项

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

..()

是否存在被调查处罚的事项

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是否存在失信情况

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是否存在自愿披露的其他重要事项

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二、       

1、  报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上







具体事项类型

预计金额

发生金额

1

1,000,000.00

128,759.00

2

1,000,000.00

48,486.00

3

-

-

4

-

-

5

-

-

6

-

-


关联方

交易内容

交易金额

是否履行必要决策程序

临时报告披露时间

临时报告编号

新天科技

接受劳务

11,961.00

已事后补充履行

2019328

2019-020

新天科技

提供劳务

1,000.00

已事后补充履行

2019328

2019-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需,均以市场公允价格为基础,不会对公司和其他股东造成利益损害,不会对公司独立性产生影响,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。


报告期内公司利用闲置资金购买了银行理财产品及国债逆回购产品,投资收益508,792.89元,以上事项均严格按照公司董事会、股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》执行。


 

1、公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》,并承诺:将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、向新天科技转让股份的董生怀、河南省沃达丰投资有限公司、吴晓北、康健等11名股东承诺:自股份转让完成之日起2年内为竞业禁止期间。在竞业禁止期间,不得在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对万特电气构成竞争的业务及活动,不得拥有与万特电气存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,不以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中兼职,不从事上述与万特电气利益相冲突的自营或他营行为,其直系亲属均不得存在与万特电气利益相冲突的对外投资。

在报告期内,承诺人均严格遵守了以上承诺。



资产

权利受限类型

账面价值

占总资产的比例

发生原因

其他货币资金

冻结

1,280,000.00

0.78%

银行承兑保证金

其他货币资金

冻结

83,404.87

0.05%

履约保证金及利息

其他货币资金

冻结

60,148.58

0.04%

投标保证金及利息

总计

-

1,423,553.45

0.87%

-


 

第六节     股本变动及股东情况

一、    普通股股本情况


股份性质

期初

本期变动

期末

数量

比例%

数量

比例%

无限售条件股份

无限售股份总数

11,465,493

32.34%

18,587,157

30,052,650

84.77%

其中:控股股东、实际控制人

-

-

18,610,632

18,610,632

52.50%

      董事、监事、高管

1,791,625

5.05%

7,825

1,799,450

5.08%

      核心员工

792,175

2.23%

-87,775

704,400

1.99%

有限售条件股份

有限售股份总数

23,985,507

67.66%

-18,587,157

5,398,350

15.23%

其中:控股股东、实际控制人

18,610,632

52.50%

-18,610,632

-

-

      董事、监事、高管

5,374,875

15.16%

23,475

5,398,350

15.23%

      核心员工

96,525

0.27%

23,475

120,000

0.34%

     总股本

35,451,000

-

0

35,451,000

-

     普通股股东人数

152


序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

1

新天科技

18,610,632

0

18,610,632

52.50%

-

18,610,632

2

柴书峰

2,212,800

0

2,212,800

6.24%

1,659,600

553,200

3

河南省沃达丰投资有限公司

2,102,920

0

2,102,920

5.93%

-

2,102,920

4

郜军

1,900,000

0

1,900,000

5.36%

1,425,000

475,000

5

闫章勇

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

1,079,325

359,775

合计

26,265,452

0

26,265,452

74.09%

4,163,925

22,101,527

普通股前五名或持10%及以上股东间相互关系说明:普通股前五名股东之间无关联关系。


三、    控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:


公司控股股东为新天科技股份有限公司,新天科技是创业板上市公司,其基本信息如下:

统一社会信用代码:914101007241256186

      称:新天科技股份有限公司

      型:股份有限公司(上市)

      所:郑州高新技术产业开发区红松路252

:费战波

      :壹拾壹亿柒仟伍佰陆拾伍万柒仟玖佰伍拾捌圆整

      20001102

      :长期

      :开发、研制、生产、销售、检测、维修:电子仪器仪表,电子元器件,计算机外部设备及软件,高低压配电设备,节水设备,节电设备,燃气设备,仪表数据采集、存储、传输系统设备,智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表;物联网技术开发,电子、通信与自动控制技术开发;水利水电工程施工;能源管理系统设计及施工;计算机系统集成;计算机网络工程;建筑智能化工程设计与施工;智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发;数据处理、云计算;地理信息系统工程;通讯工程;互联网信息服务;测绘服务;玻璃钢制品、管材的生产与销售;农田水利灌溉设计与施工;喷灌滴灌设备的生产、安装和销售;房屋租赁。(上述国家有专项规定除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

报告期内控股股东未发生变动。


公司实际控制人费战波、费占军系兄弟关系,二人合计持有新天科技44.81%的股份,是新天科技的实际控制人,新天科技持有本公司52.50%的股份。

费战波、费占军对公司形成实际控制,其基本信息如下:

    费战波,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年毕业于重庆大学电磁测量技术专业,获学士学位,1991年毕业于上海大学电磁测量及仪器专业,获硕士学位。先后荣获河南工业创新优秀奖、郑州高新区创新贡献奖、河南省科技创新先进个人、河南十大科技英才、2012全国电子信息行业企业家优秀奖、五一劳动奖章、2016郑州市信息化领军人物等荣誉;2000-2010年曾任新天科技董事长、总经理、技术总监,20105月至今担任新天科技董事长。

费占军,男,1968年生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,上海高级金融学院EMBA2000-2010年曾任新天科技董事、副总经理、总经理,20105月至今任新天科技董事、总经理,201611月至今任万特电气董事长。

报告期内公司实际控制人未发生变动。



 

第七节     融资及利润分配情况

一、        最近两个会计年度内普通股股票发行情况


二、        存续至本期的优先股股票相关情况










五、        权益分派情况




股利分配日期

10股派现数(含税)

10股送股数

10股转增数

2018510

2.30

-

-

合计

2.30

-

-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:


 


 

第八节     董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、        董事、监事、高级管理人员情况

姓名

职务

性别

出生年月

学历

任期

是否在公司领取薪酬

费占军

董事长

196810

硕士

2016.11.16-2019.03.14

田明欣

副董事长

197910

专科

2018.04.20-2019.03.14

徐文亮

董事

198312

本科

2016.11.16-2019.03.14

李付周

董事、总经理

19778

本科

2016.03.16-2019.03.14

2016.12.29-2019.03.14

郜军

董事、副总经理

19702

本科

2016.03.16-2019.03.14

支长义

董事

196411

硕士

2016.03.16-2019.03.14

闫章勇

董事

19726

中专

2016.03.16-2019.03.14

袁金龙

监事会主席

19742

本科

2017.06.06-2019.03.14

柴书峰

监事

196910

专科

2016.04.19-2019.03.14

刘颜红

监事

196712

本科

2016.04.19-2019.03.14

张莉

董事会秘书

197112

本科

2016.03.16-2019.03.14

薛萍

财务总监

19712

本科

2016.03.16-2019.03.14

李长松

副总经理

197211

本科

2018.02.28-2019.03.14

李晗晖

副总经理

19795

专科

2018.02.28-2019.03.14

薛明现

总工程师

19849

本科

2018.02.28-2019.03.14

董事会人数:

7

监事会人数:

3

高级管理人员人数:

7

注:公司董事会于2019年3月15日换届完成,第三届董事会董事7人为费占军、田明欣、徐文亮、李付周、郜军、董生怀、闫章勇,自2019年3月15日起任期三年。

第三届监事会于2019年3月15日换届完成,第三届监事会监事3人为袁金龙、柴书峰、张锦胜。自2019年3月15日起任期三年。

详见《郑州万特电气股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2019-003),《郑州万特电气股份有限公司非职工代表监事换届公告》(公告编号:2019-006),《郑州万特电气股份有限公司职工代表监事换届公告》(公告编号:2019-008),《郑州万特电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-009)

2019年3月15日,公司董事会选举费占军为公司第三届董事会董事长,田明欣为公司第三届董事会副董事长,聘任李付周为公司总经理,郜军、李长松、李晗晖为公司副总经理,张莉为公司董事会秘书,薛萍为公司财务总监,薛明现为公司总工程师,自2019年3月15日起任期三年。

2019年3月15日,公司监事会选举袁金龙为公司第三届监事会主席,自2019年3月15日起任期三年。

详见《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-010),《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-011),《郑州万特电气股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-012),《郑州万特电气股份有限公司监事会主席换届公告》(公告编号:2019-013)。


董事长费占军是公司实际控制人之一,任公司控股股东新天科技的董事、总经理,也是控股股东新天科技的实际控制人之一;董事徐文亮任控股股东新天科技的财务总监;监事会主席袁金龙在控股股东新天科技任职;其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无任何关系。



姓名

职务

期初持普通股股数

数量变动

期末持普通股股数

期末普通股持股比例%

期末持有股票期权数量

费占军

董事长

0

0

0

0%

0

田明欣

副董事长

0

0

0

0%

0

徐文亮

董事

0

0

0

0%

0

李付周

董事、总经理

46,800

0

46,800

0.13%

0

郜军

董事、副总经理

1,900,000

0

1,900,000

5.36%

0

支长义

董事

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

0

闫章勇

董事

1,439,100

0

1,439,100

4.06%

0

袁金龙

监事会主席

0

0

0

0%

0

柴书峰

监事

2,212,800

0

2,212,800

6.24%

0

刘颜红

监事

23,400

0

23,400

0.07%

0

张莉

董事会秘书

46,800

0

46,800

0.13%

0

薛萍

财务总监

23,400

0

23,400

0.07%

0

李长松

副总经理

29,800

0

29,800

0.08%

0

李晗晖

副总经理

23,400

1,000

24,400

0.07%

0

薛明现

总工程师

11,200

1,000

12,200

0.03%

0

合计

-

7,195,800

2,000

7,197,800

20.3%

0

信息统计

董事长是否发生变动

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总经理是否发生变动

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

董事会秘书是否发生变动

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

财务总监是否发生变动

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √



姓名

期初职务

变动类型

期末职务

变动原因

张莉

董事、董事会秘书

离任

董事会秘书

个人原因离任

胡小辉

副总经理

离任

-

个人原因离任

田明欣

董事长助理

新任

副董事长

 董事会选任

李长松

行政、物资总监

新任

副总经理

董事会选任

李晗晖

事业部生产总监

新任

副总经理

董事会选任

薛明现

研发部经理

新任

总工程师

董事会选任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:


田明欣,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,20033月至20171月在新天科技股份有限公司任职,先后在研发部、人事及行政部门工作,20172月加入万特电气,任董事长助理,20184月任公司副董事长。

李长松,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年至2005年,在河南思达高科技股份有限公司历任车间主任、研发部经理、生产部经理、质管部经理;20067月加入万特电气,历任生产经理、行政总监、物资总监,20182月任公司副总经理。

李晗晖,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年至2002年在南京华易科技股份有限公司从事基站管理;20031月加入万特电气,曾任调试车间主任,工艺部主任,生产部主任,售后服务部主管,销售技术专责,总经理助理,事业部生产总监,20182月任公司副总经理。

薛明现,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。200810月加入万特电气,曾任模拟仿真研发部经理,20182月任公司总工程师。

二、        员工情况

按工作性质分类

期初人数

期末人数

行政管理人员

36

36

生产人员

105

83

销售人员

41

36

技术人员

94

101

财务人员

10

9

员工总计

286

265


按教育程度分类

期初人数

期末人数

博士

-

-

硕士

5

5

本科

106

100

专科

99

92

专科以下

76

68

员工总计

286

265


报告期末公司员工265人,比期初减少了21人。公司重视对员工的培养,为员工提供可持续发展的机会。报告期内,公司组织培训75次,培训内容涉及新员工培训、安全生产、制度建设、用电安全、工艺技术、质量检测、产品知识、信息披露、ISO14000环境管理、ISO18000职业健康安全管理等各个方面。公司对不同岗位的培训需求进行调研,制定有针对性的培训计划,全面提升员工综合素质和能力,为公司发展提供有力的保障。

公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》和相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》,向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金,公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,为员工代缴代扣个人所得税。

公司不存在需承担费用的离退休职工。



核心人员

期初人数

期末人数

核心员工

54

50

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)

-

-


核心人员的变动情况

截至20181231日,公司核心员工共计50人,报告期内核心员工因个人原因离职4人,以上人员的离职不会对公司造成不利影响。

 


 

第九节     行业信息



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司专业从事电力模拟仿真设备和电测仪器仪表的研发、生产和销售业务归属于“制造业”门类(C),“仪器仪表制造业”大类(40),“通用仪器仪表制造”中类(401),“电工仪器仪表制造”小类(4012)。

万特电气是专注于研发、生产、销售电力设备与运维模拟仿真装置、电力安全体感设备、电力仪器仪表的高新技术企业。公司研发生产的电力模拟仿真系列产品、电力安全体感系列产品在国内处于领先地位。公司主要客户是各省、市电网公司及电力院校,公司客户遍布全国30个省级区域市场。公司坚持以用户需求驱动研发,以科技优势引领行业,以标准管理规范生产,以精湛工艺保障质量,以卓越产品立足市场,以完善服务奉献客户。

据前瞻产业研究院发布的《中国电力行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,

预计2019年我国全社会用电量将突破70,000亿千瓦时,达到72,104亿千瓦时,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为6.08%,并预测至2023年全国全社会用电量将达到91,308亿千瓦时。2019年国家电网计划投资5,126亿元用于电网建设。我国电力需求仍将保持平稳增长,供需的结构性变化特征也将逐步显现,“十三五”期间,我国电力工业将进入提质增效、科学发展的关键时期,未来的发展动力依然强劲,投资前景仍很广阔。

国家电网公司提出了紧紧围绕“三型两网、世界一流”战略目标和“一个引领、三个变革”战略路径,建设泛在电力物联网是其中之一,其背后蕴含的是电网企业未来从工程驱动,转向客户价值驱动,最终实现数据驱动业务的转型努力。而这种转型和战略目标的提出,泛在电力物联网将成为国家电网的主要努力方向,将在宏观、中观、微观不同层面,对现有的行业,以及产业链相关企业带来很多潜移默化的影响,可能最终会带动整个产业向数字化、智能化的方向转型升级。泛在电力物联网更多的是补强+精益+提智,是现有智能电网技术的进一步延伸与提升;而在“综合能源服务”的市场化环节,更多是面向几乎空白的大规模能源数字化,实现其“枢纽型、平台型、共享型”的新型能源生态平台化企业目标的最重要手段。同时要求推进供电服务指挥平台和“全能型”乡镇供电所建设,不断完善现代供电服务体系。聚焦服务短板、客户痛点,利用“互联网+”等技术和管理手段,改革传统客户报装接电服务模式,持续优化电力营商环境。因此以先进信息技术为电力系统智能化发展及优质服务提供了技术支撑,大数据、云计算、物联网、移动互联网等先进信息技术与电力工业深度融合,智能电网、电动汽车、无线充电等领域技术快速突破,分布式智能供应系统得到广泛应用。

南方电网提出了定位“五者”、取向“三商”的新战略,并提出阶段性战略目标,2020年,智能电网发展格局基本形成;2025年智能电网基本建成,能源生态系统初步形成;2035年建成智能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商。

新技术的应用必然带来新的培训需求,2018年国家电网公司全员培训率94.7%,员工培训人次383万人次,2019年将继续加大培训力度。公司生产的采集运维标准化实训设备、全能型供电所实训设备、电力作业安全体感实训设备具备广阔的应用空间。

 


 

第十节     公司治理及内部控制

事项

是或否

年度内是否建立新的公司治理制度

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董事会是否设置专门委员会

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

董事会是否设置独立董事

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

投资机构是否派驻董事

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

监事会对本年监督事项是否存在异议

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

管理层是否引入职业经理人

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √

是否建立年度报告重大差错责任追究制度

MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √ MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □

一、        公司治理

(一)     制度与评估

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件要求,不断完善公司的法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。报告期内修订了《信息披露管理制度》并严格按照信息披露相关制度的要求,及时、准确、完整的披露公司信息,提高公司运营的透明度和规范性。

公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的三会一层的法人治理结构,并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易内部决策制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》等在内的一系列管理制度。公司于20183月修订了《郑州万特电气股份有限公司信息披露管理制度》。

报告期内,公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营,公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,三会决议得到有效执行。截至报告期末,公司依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,形成了合理、有效的公司治理机制。


公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求,能够确保所有股东享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利和平等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利,能够给所有股东提供合适的保护。


公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策及重要人事变动等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,公司未出现违法、违规现象,公司股东、董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。


报告期内修改了公司章程中第十二条 公司的经营范围,该修改条款事项由2018年第二次临时股东

大会审议通过,,修改后的公司经营范围如下:

第十二条 公司的经营范围:电子仪器、仪表、电子元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备(专营除外)的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售;电力设备工程施工、安装及维护;室内装饰工程设计施工;展览展示服务;电子产品、电力设备的租赁;房屋租赁;装卸搬运服务;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


(二)     三会运作情况

会议类型

报告期内会议召开的次数

经审议的重大事项(简要描述)

董事会

6

1201815日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《2018年日常性关联交易的议案》。

22018228日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整公司组织机构的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

32018328日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2017年度利润分配预案》、《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》、《提名公司董事候选人》、《修改公司<信息披露管理制度>》等。

42018420日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

52018827日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《2018年半年度报告》。

620181127日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于变更公司经营范围》、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案。

监事会

2

12018328日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2017年度利润分配预案》、《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》等。 

 22018827日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《2018年半年度报告》。 

股东大会

3

12018123日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《2018年日常性关联交易的议案》。

22018420日召开2017年年度股东大会,审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2018年度财务预算报告》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2017年度利润分配预案》、《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》、《提名公司董事候选人》。

320181214日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更公司经营范围》、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案。

公司报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司三会成员符合 《公司法》 等法律法规的任职要求,能够勤勉、诚信地履行职责和义务。会议公告能够按照信息披露的相关规定及时在全国中小企业股份转让系统平台进行披露。

报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规及规范性文件的要求,不断完善法人治理结构和内部控制体系,规范运作,确保公司持续稳定发展。

报告期内,公司控股股东、实际控制人及其他股东或其代表严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等相关规定严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了相互独立,保证了公司运作的独立性。

报告期内,公司共召开了3次股东大会,6次董事会,2次监事会。三会决议均得到了有效执行,未发生损害公司股东、债权人或第三方合法权益的情形。

报告期内,公司管理层未引入职业经理人。公司董事、监事、高级管理人员中均存在持有公司股份的情况,作为公司中小股东能够参与公司的治理及管理中。

现有公司治理机制基本健全,能够保障股东权益和公司经营管理的正常进行。


报告期内,公司严格按照信息披露的规定与要求,真实、准确、及时、完整的披露定期报告和临时公告,确保股东和投资者公平获取公司生产经营及财务状况等信息。

公司按照《投资者关系管理制度》的规定与要求,电话、传真、邮箱、网站等保持畅通,接待投资者调研,解答投资者问询,认真做好公司与投资者及潜在投资者之间的沟通联系、事务处理工作。


二、        内部控制

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项, 监事会对报告期内的监督事项无异议。


公司业务独立于控股股东及其企业,拥有独立完整的研发、供应、生产、销售、技术服务系统,不依赖于控股股东或其他任何关联方。报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务具有独立性,控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性,不存在影响公司自主经营能力的情况。

(一)业务独立

公司业务结构完整,自主独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,公司与控股股东之间不存在同业竞争。

(二)人员独立

公司在劳动关系、人事及薪资管理方面独立于控股股东。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作,公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三)资产独立:

公司资产完全独立于控股股东,拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的房屋、设备、土地使用权、商标、非专利技术、专利、软件著作权等资产。不存在被控股股东或其他关联方占用的情形,也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

(四)机构独立:

公司拥有独立完整的组织机构和职能部门,各机构部门均建有较为完善的规章制度,独立行使职权,不存在与控股股东混合经营,机构混同的情形。

(五)财务独立:

公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,公司独立作出财务决策,在银行独立开立账户,不存在资金被控股股东或其他关联方占用的情形。公司依法进行纳税申报和履行纳税义务,财务人员专职在公司工作,控股股东不存在干预公司财务会计活动的情况。


公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、 经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内,公司严格按照法律法规关于会计核算的要求,结合公司实际情况,制定会计核算的具体相关制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作,编制真实、公允的财务报表。

2、关于财务管理体系

报告期内,公司严格贯彻和落实各项财务管理制度, 并不断完善公司财务管理体系。 

3、关于风险控制体系

报告期内,公司在准确有效的分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下,采取事前防范、事中控制、事后监督等措施,持续完善风险控制体系。

报告期内公司在会计核算体系、财务管理体系和风险控制体系未出现重大缺陷。


公司已建立年度报告重大差错责任追究制度,报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。


 

第十一节  财务报告

是否审计

审计意见

无保留意见

审计报告中的特别段落

                          

                  


审计报告编号

勤信审字【2019】第0337

审计机构名称

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构地址

北京西直门外大街110号中糖大厦11

审计报告日期

2018-03-26

注册会计师姓名

张宏敏、陈铮

会计师事务所是否变更

审计报告正文:

勤信审字【2019】第0337

郑州万特电气股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了郑州万特电气股份有限公司财务报表,包括20181231日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了郑州万特电气股份有限公司20181231日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的注册会计师对财务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于郑州万特电气股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

郑州万特电气股份有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括郑州万特电气股份有限公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

    郑州万特电气股份有限公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估郑州万特电气股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算郑州万特电气股份有限公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督郑州万特电气股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对郑州万特电气股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致郑州万特电气股份有限公司不能持续经营。

5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6)就郑州万特电气股份有限公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

 

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师: 张宏敏

       一九年三月二十六日                   中国注册会计师: 陈铮

二、        财务报表

(一)     合并资产负债表


项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

六(一)

34,512,236.88

39,097,071.90

结算备付金

拆出资金


衍生金融资产

应收票据及应收账款

六(二)

59,600,458.70

55,898,445.33

预付款项

六(三)

1,541,466.36

1,474,287.90

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

六(四)

4,225,579.90

1,764,344.25

买入返售金融资产

存货

六(五)

30,765,047.35

23,234,570.23


持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

130,644,789.19

121,468,719.61

非流动资产:

发放贷款及垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

-

-

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

六(六)

24,978,986.96

26,618,514.85

在建工程

-

-

生产性生物资产

油气资产

无形资产

六(七)

7,376,215.60

7,505,124.46

开发支出

商誉

长期待摊费用

六(八)

203,433.44

610,300.40

递延所得税资产

六(九)

1,108,259.60

864,721.13

其他非流动资产

非流动资产合计

33,666,895.60

35,598,660.84

资产总计

164,311,684.79

157,067,380.45

流动负债:

短期借款

-

-

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金


衍生金融负债

应付票据及应付账款

六(十)

38,542,730.31

32,020,865.89

预收款项

六(十一)

1,355,548.83

1,063,087.54


卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

六(十二)

2,261,082.23

1,643,286.02

应交税费

六(十三)

1,351,414.09

3,469,822.55

其他应付款

六(十四)

1,042,382.09

618,556.31

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

44,553,157.55

38,815,618.31

非流动负债:

长期借款

-

-

应付债券

其中:

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

44,553,157.55

38,815,618.31

所有者权益(或股东权益):

股本

六(十六)

35,451,000.00

35,451,000.00

其他权益工具

其中:

永续债

资本公积

六(十七)

37,271,295.06

37,271,295.06

减:

其他综合收益

专项储备

盈余公积

六(十八)

8,791,496.62

7,923,564.14

一般风险准备

未分配利润

六(十九)

38,244,735.56

37,605,902.94

归属于母公司所有者权益合计

119,758,527.24

118,251,762.14

少数股东权益

所有者权益合计

119,758,527.24

118,251,762.14

负债和所有者权益总计

164,311,684.79

157,067,380.45

法定代表人:         主管会计工作负责人:          会计机构负责人:


 


项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金

33,535,833.24

37,559,417.03


衍生金融资产

应收票据及应收账款

十三(一)

59,600,458.70

55,898,445.33

预付款项

1,541,466.36

1,474,287.90

其他应收款

十三(二)

4,221,175.87

1,760,076.54

存货

30,765,047.35

23,234,570.23


持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

129,663,981.52

119,926,797.03

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

十三(三)

500,000.00

500,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产

24,960,417.29

26,615,945.18

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产

7,376,215.60

7,505,124.46

开发支出

商誉

长期待摊费用

203,433.44

610,300.40

递延所得税资产

1,106,733.83

863,196.44

其他非流动资产

非流动资产合计

34,146,800.16

36,094,566.48

资产总计

163,810,781.68

156,021,363.51

流动负债:

短期借款


衍生金融负债

应付票据及应付账款

42,286,258.94

34,347,544.52

预收款项

1,355,548.83

1,063,087.54


应付职工薪酬

2,261,082.23

1,633,286.02

应交税费

1,300,251.65

3,319,226.00

其他应付款

1,042,382.09

618,556.31

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

48,245,523.74

40,981,700.39

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

48,245,523.74

40,981,700.39

所有者权益:

股本

35,451,000.00

35,451,000.00

其他权益工具

其中:

永续债

资本公积

37,271,295.06

37,271,295.06

减:

其他综合收益

专项储备

盈余公积

8,791,496.62

7,923,564.14

一般风险准备

未分配利润

34,051,466.26

34,393,803.92

所有者权益合计

115,565,257.94

115,039,663.12

负债和所有者权益合计

163,810,781.68

156,021,363.51


 

 

(三)     合并利润表


项目

附注

本期金额

上期金额

一、

75,690,907.86

82,915,816.59

其中:

六(二十)

75,690,907.86

82,915,816.59

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、

70,679,761.62

75,790,026.64

其中:

六(二十)

34,914,894.14

43,530,819.70

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

六(二十一)

1,115,900.10

1,365,327.59

销售费用

六(二十二)

11,859,757.13

10,201,210.21

管理费用

六(二十三)

9,723,663.82

9,693,446.45


六(二十四)

11,501,596.21

10,408,586.51

财务费用

六(二十五)

-59,639.54

-148,917.23

其中:


76,474.12

164,842.17

资产减值损失

六(二十六)

1,623,589.76

739,553.41


加:

六(二十七)

3,609,477.94

6,699,257.05

投资收益(损失以“-”号填列)

六(二十八)

508,792.89

316,340.46

其中:


资产处置收益(损失以“-”号填列)

六(二十九)

44,698.02

-1,338,73.66

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、

9,174,115.09

14,007,513.80

加:

六(三十)

798,710.82

1,319,423.91

减:

六(三十一)

-

1,880.03

四、

9,972,825.91

15,325,057.68

减:

六(三十二)

312,330.81

1,464,876.40

五、

9,660,495.10

13,860,181.28

其中:

()

-

-

-

1.

9,660,495.10

13,860,181.28

2.

()

-

-

-

1.

2.

9,660,495.10

13,860,181.28

六、

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)

1.

2.

3.

4.

(二)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、

9,660,495.10

13,860,181.28

归属于母公司所有者的综合收益总额

9,660,495.10

13,860,181.28

归属于少数股东的综合收益总额

八、

(一)

0.27

0.39

(二)

0.27

0.39

法定代表人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:


 


项目

附注

本期金额

上期金额

一、

十三(四)

75,642,366.76

82,923,508.94

减:

十三(四)

36,203,186.37

44,693,500.37

税金及附加

1,106,065.29

1,338,063.89

销售费用

11,859,757.13

10,201,210.21

管理费用

9,563,282.78

9,613,293.33


10,961,924.47

9,945,193.30

财务费用

-55,473.39

-148,866.09

其中:


72,097.97

164,551.03

资产减值损失

1,623,582.59

737,796.35


加:

3,495,711.54

6,470,293.08

投资收益(损失以“-”号填列)

十三(五)

508,792.89

316,340.46

其中:


资产处置收益(损失以“-”号填列)

44,698.02

-133,873.66


二、

8,429,243.97

13,196,077.46

加:

496,310.2

1,119,143.91

减:

1,880.03

三、

8,925,554.17

14,313,341.34

减:

246,229.35

1,348,875.63

四、

8,679,324.82

12,964,465.71

(一)

8,679,324.82

12,964,465.71

(二)

五、

(一)

1.

2.

3.

4.

(二)

1.

2.

3.

4.其他债权投资信用减值准备

5.

6.

7.

六、

8,679,324.82

12,964,465.71

七、

(一)

十四

0.27

0.39

(二)

十四

0.27

0.39


 

 

(五)     合并现金流量表


项目

附注

本期金额

上期金额

一、

销售商品、提供劳务收到的现金

79,240,760.75

97,191,102.04

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

3,609,477.94

5,199,257.05

收到其他与经营活动有关的现金

六(三十三)

10,744,553.06

12,518,780.43

经营活动现金流入小计

93,594,791.75

114,909,139.52

购买商品、接受劳务支付的现金

34,708,091.32

44,001,589.31

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

21,689,244.60

24,546,632.49

支付的各项税费

9,454,715.00

11,684,250.09

支付其他与经营活动有关的现金

六(三十三)

25,943,322.46

19,171,659.31

经营活动现金流出小计

91,795,373.38

99,404,131.20

经营活动产生的现金流量净额

1,799,418.37

15,505,008.32

二、

收回投资收到的现金

66,170,040.00

29,000,040.00

取得投资收益收到的现金

528,267.38

316,340.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,681.00

165,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

66,702,988.38

29,481,380.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

186,637.90

338,597.40

投资支付的现金

66,170,040.00

29,000,040.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

66,356,677.90

29,338,637.40

投资活动产生的现金流量净额

346,310.48

142,743.06

三、

吸收投资收到的现金

其中:

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,153,730.00

7,799,220.00

其中:

支付其他与筹资活动有关的现金

六(三十三)

387.32

779.92

筹资活动现金流出小计

8,154,117.32

7,799,999.92

筹资活动产生的现金流量净额

-8,154,117.32

-7,799,999.92

四、

五、

-6,008,388.47

7,847,751.46

加:

39,097,071.90

31,249,320.44

六、

33,088,683.43

39,097,071.90

法定代表人:          主管会计工作负责人:          会计机构负责人:

 


项目

附注

本期金额

上期金额

一、

销售商品、提供劳务收到的现金

79,183,460.75

97,191,102.04

收到的税费返还

3,495,711.54

4,970,293.08

收到其他与经营活动有关的现金

10,640,176.91

12,318,489.29

经营活动现金流入小计

93,319,349.20

114,479,884.41

购买商品、接受劳务支付的现金

34,696,991.32

46,001,589.31

支付给职工以及为职工支付的现金

20,993,453.33

23,904,691.69

支付的各项税费

9,202,721.49

11,410,253.66

支付其他与经营活动有关的现金

26,081,513.46

19,147,337.74

经营活动现金流出小计

90,974,679.60

100,463,872.40

经营活动产生的现金流量净额

2,344,669.60

14,016,012.01

二、

收回投资收到的现金

66,170,040.00

29,000,040.00

取得投资收益收到的现金

528,267.38

316,340.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,681.00

165,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

66,702,988.38

29,481,380.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

170,637.90

338,597.40

投资支付的现金

66,170,040.00

29,000,040.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

66,340,677.90

29,338,637.40

投资活动产生的现金流量净额

362,310.48

142,743.06

三、

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,153,730.00

7,799,220.00

支付其他与筹资活动有关的现金

387.32

779.92

筹资活动现金流出小计

8,154,117.32

7,799,999.92

筹资活动产生的现金流量净额

-8,154,117.32

-7,799,999.92

四、

五、

-5,447,137.24

6,358,755.15

加:

37,559,417.03

31,200,661.88

六、

32,112,279.79

37,559,417.03

 

 

 


(七)     合并股东权益变动表


项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

股本

其他权益工具

资本

公积

减:

其他综合收益

专项

储备

盈余

公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、

35,451,000.00

37,271,295.06

7,923,564.14

37,605,902.94

118,251,762.14

加:

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、

35,451,000.00

37,271,295.06

7,923,564.14

37,605,902.94

118,251,762.14

三、

867,932.48

638,832.62

1,506,765.10

(一)

9,660,495.10

9,660,495.10

(二)

1

2

3

4

(三)

867,932.48

-9,021,662.48

-8,153,730.00

1

867,932.48

-867,932.48

2

3

-8,153,730.00

-8,153,730.00

4

(四)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(五)

1

2

(六)

四、

35,451,000.00

37,271,295.06

8,791,496.62

38,244,735.56

119,758,527.24


项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

股本

其他权益工具

资本

公积

减:

其他综合收益

专项

储备

盈余

公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、

35,451,000.00

37,271,295.06

6,627,117.57

32,841,388.23

112,190,800.86

加:

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、

35,451,000.00

37,271,295.06